海南全岛封关落地：谁最先吃到这波政策红利？

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12 月 18 日，海南自贸港全岛正式封关，当天洋浦港就迎来一个“开门红”。

6 A7 t# R5 V; G* f) S  [$ T( W5 x一艘装着 17.9 万吨石化原辅料的大船顺利靠港，这是封关后第一批走“零关税”政策通关的货物，货值将近 4 个亿。
: g7 u$ ?2 G4 X+ D4 U4 k6 \企业算了一笔账：光进口环节，就比封关前省了差不多一千万成本。
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这事的信号其实很明确——
海南自贸港，已经进入真正“动起来”的阶段了。

2 b4 [6 T: j1 Q: |/ E) L封关当天，相关政策是一起落地的：
进口征税商品目录、货物流通税收政策、禁限清单、加工增值内销免关税……该上的全上了。
1 h$ l0 j+ Z  @: d  s0 d! Q央视也明确说了：封关不是终点，而是新一阶段的开始，后面还会继续扩大开放、完善制度。
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6 s/ z5 t* i: U9 b. h而在资本市场这边，反应其实已经提前给出来了。

目前海南一共有 29 家本土上市公司，被普遍看成是这波政策红利的“直接承接者”。
# p4 v9 M# b) W2 H今年以来，海南板块整体走势很强，11 月 18 日一度冲到 10796 点，虽然最近回调到了 9366 点，但情绪已经被彻底点燃。
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0 F2 r% M  ?* K1 o8 O8 M' a" A  v) j问题也来了：
这 29 家公司里，谁更可能吃到真红利？

8 L% u7 p( ~# l& e; _从政策方向看得很清楚——
“人流更自由、物流更高效”，再加上“零关税、低税率、简税制”，
$ S5 x$ S" f/ v6 n2 C) q交通物流、新能源和高端制造，很可能是最先受益的方向。
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从短期市场表现来看，12 月 18 日当天，
钧达股份直接涨停，
8 e( L! K# y/ I% A+ P洲际油气涨了 6% 多，
+ }5 H- r# |, n& `) q其余个股则出现不同程度回调，资金明显在做方向选择。
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4 b, L7 S8 |) {0 {  k( i, k交通物流：最先吃到“流量红利”
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先说交通物流，这一块几乎是政策一落地，业绩就能感受到变化。

在封关前的预热阶段，琼州海峡这条“水上动脉”已经开始忙起来了：
3 E; {. L, L% `12 月上旬，
9 V8 C5 W; k- p' O( Z6 z客滚船发班量同比涨 9%，
旅客运输量涨 23%，
. R4 j' B8 R2 _( N车辆运输量涨 18%，
新能源车运输量直接暴涨 27%。

面对这波增量，海峡股份早就开始准备了。
" h8 q+ O' e  i2 g  ]1 Q他们的计划很直接：
+ \; W. ?* l+ b) g- O9 K- h加船、造新船、开新航线，
尽量把海口—海安这条线的压力分散掉，
为封关后的车流、人流增长提前铺路。
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, W2 M. {& X, o& ~. I, C航空这边动作也不小。

% g$ E5 Q# H2 i- W; ~) L) {4 c海南机场正在推进 收购美兰机场控股权；
) E$ ~3 d0 n7 j5 }% F; O; t, u海航控股从 2023 年开始，就在加速恢复和扩展国际航线。
8 c8 ^0 g) z; k+ J; v# a到 2025 年，海口美兰的国际和地区航线数量，将从 2019 年的 13 条，增加到 23 条。

伦敦、东京、西雅图这些关键航线逐步打通，
海南在“面向两洋”的区域航空枢纽地位，正在明显抬升。

2 n5 \) J3 R1 k, S9 O+ m再加上免税业务这一块，海南机场和海峡股份的布局也很完整：
( K& n" T2 _0 W( l$ O! g9 A+ P8 y机场免税、离岛免税提货点、口岸免税股权，该有的基本都有。
  |9 U" s, \) Q3 `, A. o一旦人流起来，免税消费自然会跟着放量。

有业内人士总结得很直白：
只要海南的人和货开始频繁流动，交通类公司就是最直接的受益者。

) ]3 |6 N8 B, S+ |$ A1 a6 F! h$ m新能源、高端制造：吃的是“长期红利”

如果说交通物流是“立竿见影”，
那新能源和高端制造，吃的就是长期、确定性更强的政策红利。
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比如海马汽车。
这是海南本地唯一的新能源乘用车整车企业，
现在正在海南推进氢能全产业链布局，目标是打造零碳汽车生态。

他们自己也说得很清楚：
$ R) Z  ~* Y8 Q- w! s% M# J; _  G自贸港的区位、政策、岛屿环境，对新能源产业来说非常友好，
2030 年前，争取把氢能这条路真正跑通。
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再看海南矿业。
- R* Z4 r% o' t/ T3 _+ V封关之后，“双 15%”税收政策、人员流动更自由、跨境资金更便利，
直接帮企业降成本、抢人才、提效率。

尤其是在资金端，
# i# W/ b" p' r) W$ aEF 账户、跨境资金集中运营中心这些政策，
: G% F+ C# h' R* q8 R2 F' ?对做全球业务的企业来说，几乎是“刚需级利好”。

而在贸易端，
" J* [9 l, C* E! y9 o) X洋浦的氢氧化锂项目还能享受 原辅料零关税，
项目盈利能力和市场竞争力都会明显增强。

! }( H0 G! J% X! |有研究人员就评价得很直接：
新能源和高端制造，
成本降得下去、技术门槛高、抗风险能力强，是自贸港长期受益的核心方向。

5 V& i8 O7 T, X! |. j& Z8 G农业、生物医药：慢，但空间不小

另外，一些细分方向也在悄悄发力。

; O3 g+ g8 q9 X2 v比如特色农业。
( m5 X3 V6 U1 B. N' s. X6 ^6 o+ B海南本身就是南繁育种基地，
& O! }: k! Z. w- X% \  H再加上自贸港政策，向东南亚市场延伸的空间很大。

生物医药这边，
' L' r4 ?; m/ f$ O, a; m6 O海南橡胶已经完成了自贸港首单跨境橡胶人民币结算；
海南海药则借助博鳌乐城政策，不断引入海外产品、丰富管线。

这些方向不一定爆得快，
但在政策环境下，持续做，是有空间的。

整体来看，
封关不是一次性的刺激，
而是一整套长期制度红利的开始。
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* p. ]* a6 {5 n5 L; _接下来真正值得关注的，是：
简税制细则怎么落？鼓励产业目录怎么定？
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9 w) g& M) d' c0 M# F/ O7 u政策一旦继续细化，
海南这 29 家本土上市公司里，
很可能会走出真正的“分化行情”。

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翠竹清风

封关这一步走出来，海南就不是“概念”了，而是真开始按制度跑。短期看物流、机场这些肯定最先吃肉，长期还是得看谁能把成本优势真转成利润，不然炒一波就散。

黑雨衣大盗

这个我暂时还不知道这0关税的作用是怎样，所以看看会如何，是不是利民

易天一人

0关税企业会非常欢迎，贸易需要物流这是一块大蛋糕

鱼天下菜

这个封关对于海南的经济是作用很大的,不过几年海南就会经济猛翻