海南全岛封关落地：谁最先吃到这波政策红利？

资讯版

12 月 18 日，海南自贸港全岛正式封关，当天洋浦港就迎来一个“开门红”。
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一艘装着 17.9 万吨石化原辅料的大船顺利靠港，这是封关后第一批走“零关税”政策通关的货物，货值将近 4 个亿。
  Z" G- q1 I+ c企业算了一笔账：光进口环节，就比封关前省了差不多一千万成本。

6 p+ m5 g; `9 y: L8 Y  N7 p7 [这事的信号其实很明确——
9 J! _" ]8 C9 u, @5 A海南自贸港，已经进入真正“动起来”的阶段了。

封关当天，相关政策是一起落地的：
1 b. ~+ B6 Z5 {% n5 p进口征税商品目录、货物流通税收政策、禁限清单、加工增值内销免关税……该上的全上了。
央视也明确说了：封关不是终点，而是新一阶段的开始，后面还会继续扩大开放、完善制度。

" c: V( X" B) J1 p1 ?2 s8 H而在资本市场这边，反应其实已经提前给出来了。
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目前海南一共有 29 家本土上市公司，被普遍看成是这波政策红利的“直接承接者”。
今年以来，海南板块整体走势很强，11 月 18 日一度冲到 10796 点，虽然最近回调到了 9366 点，但情绪已经被彻底点燃。
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+ Y- O$ o$ x: A% ~5 C问题也来了：
这 29 家公司里，谁更可能吃到真红利？

# o! u. Q! n4 W& Y# y从政策方向看得很清楚——
“人流更自由、物流更高效”，再加上“零关税、低税率、简税制”，
交通物流、新能源和高端制造，很可能是最先受益的方向。

7 K4 f7 }* p/ G2 r( V从短期市场表现来看，12 月 18 日当天，
, g7 F; o7 M9 M钧达股份直接涨停，
洲际油气涨了 6% 多，
其余个股则出现不同程度回调，资金明显在做方向选择。
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2 h. A1 Q" W2 J5 l! |6 X- a交通物流：最先吃到“流量红利”
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# H8 ?* S2 O0 y% M0 H( U先说交通物流，这一块几乎是政策一落地，业绩就能感受到变化。
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3 {. N6 s1 H" T- B& f9 l5 E# _& J在封关前的预热阶段，琼州海峡这条“水上动脉”已经开始忙起来了：
8 k! {: G% ~3 T) S% o& {12 月上旬，
% {$ g+ j* D( w9 e9 E客滚船发班量同比涨 9%，
旅客运输量涨 23%，
9 h/ V3 s& {$ ?7 |! j! p车辆运输量涨 18%，
新能源车运输量直接暴涨 27%。
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9 E. ~1 W) V3 h* q2 i面对这波增量，海峡股份早就开始准备了。
他们的计划很直接：
加船、造新船、开新航线，
# Z% |" G/ b) V! k; c$ n尽量把海口—海安这条线的压力分散掉，
为封关后的车流、人流增长提前铺路。
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2 W& t: k( m+ f. f2 Z2 |6 \航空这边动作也不小。

海南机场正在推进 收购美兰机场控股权；
海航控股从 2023 年开始，就在加速恢复和扩展国际航线。
到 2025 年，海口美兰的国际和地区航线数量，将从 2019 年的 13 条，增加到 23 条。
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0 d, a9 J6 t- \$ V, g* ?( ^伦敦、东京、西雅图这些关键航线逐步打通，
+ A- N) K0 q9 J4 c$ u/ N海南在“面向两洋”的区域航空枢纽地位，正在明显抬升。
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再加上免税业务这一块，海南机场和海峡股份的布局也很完整：
8 p+ ?' H' z/ P, U机场免税、离岛免税提货点、口岸免税股权，该有的基本都有。
一旦人流起来，免税消费自然会跟着放量。

6 a% `; a. J5 r. P) Y5 W有业内人士总结得很直白：
+ W" J) [2 ?+ I$ w+ k7 b# [只要海南的人和货开始频繁流动，交通类公司就是最直接的受益者。
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% c) Z/ N- B6 l2 N2 w新能源、高端制造：吃的是“长期红利”
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如果说交通物流是“立竿见影”，
  s+ g  `- c. o4 \$ V那新能源和高端制造，吃的就是长期、确定性更强的政策红利。
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# o" G. B1 s  U: f1 ?! ]9 M比如海马汽车。
. ~' [' O# ]$ w* C这是海南本地唯一的新能源乘用车整车企业，
现在正在海南推进氢能全产业链布局，目标是打造零碳汽车生态。

他们自己也说得很清楚：
自贸港的区位、政策、岛屿环境，对新能源产业来说非常友好，
5 v* `" z" \0 z6 ~! t; U2030 年前，争取把氢能这条路真正跑通。

再看海南矿业。
7 n" s1 E: e/ v: q8 p% N" E封关之后，“双 15%”税收政策、人员流动更自由、跨境资金更便利，
9 U" O- N* ^3 j3 L( j直接帮企业降成本、抢人才、提效率。

: q. S% I; H' Y: l5 p8 M尤其是在资金端，
EF 账户、跨境资金集中运营中心这些政策，
/ j9 ]6 w9 Q4 y& ^, H9 C/ G对做全球业务的企业来说，几乎是“刚需级利好”。

而在贸易端，
# |  @* {5 x6 X, Z' B/ W洋浦的氢氧化锂项目还能享受 原辅料零关税，
项目盈利能力和市场竞争力都会明显增强。

0 D- [  R6 h7 k* S( i6 d/ m有研究人员就评价得很直接：
新能源和高端制造，
* s/ A; E" l8 `) S; H成本降得下去、技术门槛高、抗风险能力强，是自贸港长期受益的核心方向。
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农业、生物医药：慢，但空间不小

另外，一些细分方向也在悄悄发力。
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比如特色农业。
海南本身就是南繁育种基地，
再加上自贸港政策，向东南亚市场延伸的空间很大。

- D6 t2 }  x6 t; Q+ W- F0 Z生物医药这边，
+ x2 |$ c9 X9 j( ~/ N9 U海南橡胶已经完成了自贸港首单跨境橡胶人民币结算；
% e" E, M. V8 P9 V4 V海南海药则借助博鳌乐城政策，不断引入海外产品、丰富管线。
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0 {9 ]: x' J; u; ^2 P# f这些方向不一定爆得快，
但在政策环境下，持续做，是有空间的。
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* w  ?' \4 ]3 y: Y- m8 a9 w整体来看，
/ w4 k. V; o. g封关不是一次性的刺激，
& R4 I7 A$ M7 k, ~; Q( x3 j而是一整套长期制度红利的开始。

接下来真正值得关注的，是：
2 E# r& \' _+ F' c6 H) p简税制细则怎么落？鼓励产业目录怎么定？

政策一旦继续细化，
3 G/ `5 r  t  [0 P$ D海南这 29 家本土上市公司里，
& B/ f* l; [$ A很可能会走出真正的“分化行情”。
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翠竹清风

封关这一步走出来，海南就不是“概念”了，而是真开始按制度跑。短期看物流、机场这些肯定最先吃肉，长期还是得看谁能把成本优势真转成利润，不然炒一波就散。

黑雨衣大盗

这个我暂时还不知道这0关税的作用是怎样，所以看看会如何，是不是利民

易天一人

0关税企业会非常欢迎，贸易需要物流这是一块大蛋糕

鱼天下菜

这个封关对于海南的经济是作用很大的,不过几年海南就会经济猛翻